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德國北方銀行處置50億歐航運不良貸款

2016-07-02
德國北方銀行正在計畫出售更多2009年之前的不良貸款,約32億歐元。



原文連結:https://read01.com/n6N3Ld.html
 
當下歐洲航運投融資業務依然受到嚴格控制;亞洲,特別是中國航運金融業務則有著多方面的發展。進退之間,體現的或是產業之間的博弈。 「西退」:歐洲銀行「知難而退」 航運市場低迷導致國際航運金融業不斷收縮,歐洲央行在銀行業普查中嚴格管束航運業貸款,顯示航運投融資業務依然受到嚴格控制。 2008年全球金融危機爆發後,《巴塞爾協議》禁止銀行在遠期運費協議市場中進行交易,直接導致銀行資本在航運市場急劇收縮。

2014年3月,歐洲央行開始大刀闊斧的銀行壓力測試,即從當時起到2014年8月底對128家銀行的數萬億歐元資產進行詳盡審查,促使銀行剔除不良貸款、更新抵押品的估值及調整資本。如果某家銀行在資產質量審查中表現不合格,該銀行將會被資本重組或者被迫倒閉。歐洲央行從2014年11月4日起接手對歐元區銀行的監管,其認為,德國銀行業針對船舶貸款採用的估值模式過於樂觀,應予以最高可達12%的減值。

對歐洲央行的壓力測試,投資航運業的歐洲銀行感到壓力巨大,特別是德國北方銀行、德國復興銀行、北德意志銀行和德國交通信貸銀行(DVB銀行)等八大銀行,其資產負債表顯示航運業貸款共計超過1000億歐元,其中不良貸款占20%. ADVERTISEMENT 不僅受監管影響,歐洲船舶融資銀行的業績也讓其對船舶融資「知難而退」.DVB銀行的年報顯示,去年稅前部門凈收入為1150萬歐元,較2014年的3270萬歐元大幅下降64.8%;信貸損失準備金為7660萬歐元,較2014年的3780萬歐元大幅上升。2014年以來,DVB銀行不斷收緊航運信貸組合,管控由此帶來的金融風險。 就2014年的數據來看,全球船舶融資總額降為約4750億美元。


據統計,全球前40家銀行共發放船舶融資貸款3910億美元,占銀行船舶融資額的82.2%,其中歐洲銀行的份額由2011年的81.7%降為2013年的71.6%和2014年的70.5%.挪威銀行是行業內最大的貸款銀行,貸款額達到283億美元;德國北方銀行排名第2位,貸款額約為220億美元;中國銀行排名第3位,貸款額為200億美元;德國復興銀行、瑞典北歐聯合銀行、中國工商銀行分列第4、5、6位,前六大銀行的貸款額占到32.7%.由於數額大,歐洲銀行仍然是船舶行業貸款的主角,但前十大銀行中,德國北方銀行和蘇格蘭皇家銀行已縮減船舶貸款規模,德國商業銀行已退出船舶融資市場。 ADVERTISEMENT 「東進」:亞洲金融機構「出境」 歐洲銀行的「後退」給其他金融機構提供了機會,一些出口信貸機構和國家性或區域性銀行(特別是亞洲)進入船舶融資市場。 交通銀行、交銀租賃、民生租賃、工銀租賃等中國金融機構頻頻參與國際大型船舶訂單的融資。

此外,日本既有政策性的金融支持,又成立政策性的產業基金來支持航運船企;韓國通過銀行直接貸款、預付款還款保函、融資租賃、經營性租賃(如新韓銀行設立的新韓金融投資股份有限公司)等方式來支援航運船企。 亞洲金融機構近年來在航運業的頻頻「出鏡」,或與中日韓三國躋身全球前三大造船國有關。就中國而言,目前中國銀行業已占據全球船舶融資市場5%的份額,中國進出口銀行總體業務規模已躍居世界出口信用機構首位。 2014年年初以來,中國出臺一系列刺激政策,使得銀行間市場資金面明顯寬鬆,特別是短期資金利率下降較快,為船舶工業創造了較好的融資機會。 國務院頒布《船舶工業加快結構調整促進轉型升級實施方案(2013-2015年)》以來,

中國進出口銀行船舶出口買方信貸業務批貸金額82億美元,船舶出口賣方信貸業務簽約金額640億元,開立船舶出口保函67億美元,重點支援高技術含量、高附加值、節能環保等高端船型的出口,高端船型占比達83%. 國家開發銀行自2012年成立船舶融資中心以來,累計承諾額118.7億美元,累計發放額84.2億美元。國家開發銀行以新一代資訊技術為重點,持續拓展海工等領域。在海工項目融資方面,僅2013年6月即完成1筆100億美元的融資項目,該項目為與華彬租賃合作開展海工裝備租賃業務。
 


航運市場低迷導致國際航運金融業不斷收縮,歐洲央行在銀行業普查中嚴格管束航運業貸款,顯示航運投融資業務依然受到嚴格控制。
 
2008年全球金融危機爆發後,《巴塞爾協議》禁止銀行在遠期運費協定市場中進行交易,直接導致銀行資本在航運市場急劇收縮。
 
2014年3月,歐洲央行開始大刀闊斧的銀行壓力測試,即從當時起到2014年8月底對128家銀行的數萬億歐元資產進行詳盡審查,促使銀行剔除不良貸款、更新抵押品的估值及調整資本。如果某家銀行在資產品質審查中表現不合格,該銀行將會被資本重組或者被迫倒閉。歐洲央行從2014年11月4日起接手對歐元區銀行的監管,其認為,德國銀行業針對船舶貸款採用的估值模式過於樂觀,應予以最高可達12%的減值。
 
對歐洲央行的壓力測試,投資航運業的歐洲銀行感到壓力巨大,特別是德國北方銀行、德國復興銀行、北德意志銀行和德國交通信貸銀行(DVB銀行)等八大銀行,其資產負債表顯示航運業貸款共計超過1000億歐元,其中不良貸款占20%。
 
不僅受監管影響,歐洲船舶融資銀行的業績也讓其對船舶融資“知難而退”。DVB銀行的年報顯示,去年稅前部門淨收入為1150萬歐元,較2014年的3270萬歐元大幅下降64.8%;信貸損失準備金為7660萬歐元,較2014年的3780萬歐元大幅上升。2014年以來,DVB銀行不斷收緊航運信貸組合,管控由此帶來的金融風險。
 
 
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